前沿科金社2025年09月19日 23:45消息，半导体产业链强势，人气公司解读后连续两日涨停。
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市场热点一 芯片产业链
在AI算力、在新能源革命和国产替代趋势的推动下，半导体行业正逐步从“周期驱动”转向“成长驱动”。机构预测，2025至2027年间，国内半导体市场将保持15%至20%的复合增长率，其中设备和材料环节的增长速度有望超过25%。这一变化不仅反映出行业内在驱动力的转变，也预示着中国半导体产业在未来几年将迎来更强劲的发展机遇。 从长远来看，这种增长模式的转变意味着半导体行业将更加依赖技术创新和市场需求的双重拉动，而非单纯受制于经济周期波动。这对中国半导体企业而言既是挑战也是机遇，尤其是在设备和材料等关键领域，亟需加快技术突破和产业升级，以实现可持续发展。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
9月18日08:14，《九点特供》分析龙头板块半导体，指出从国内情况来看，半导体产业的自主可控仍在持续推动，各大晶圆厂和存储厂商正逐步向先进工艺节点升级，从而带动国内上游产业链国产化需求迅速增长，提及永新光学。该公司在9月18日、19日连续两天涨停，收获两连板。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
9月12日17:45，《电报解读》梳理了机构龙虎榜数据，并对“德明利”进行了分析报道。文章指出，公司专注于闪存主控芯片的设计以及存储模组的研发与销售，其产品涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存条和移动存储，广泛应用于车载、数据中心及新能源等领域。DDR5已通过国际及国产平台的兼容测试，内存条产品线覆盖从DDR3到DDR5的多种规格。子公司及参股公司正在推进高速光通讯芯片的研发，其中25G VCSEL目前处于测试阶段。2025年上半年，公司实现营收41.09亿元，同比增长88.83%，企业级SSD与RDIMM产品已获得头部客户的量产认证。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
9月15日08:19，《九点特供》聚焦龙头板块存储，分析指出在应用层面，存力已成为AI基础设施的核心支撑，推动分层存储与可信存储等领域的快速发展。随着闪迪表现强势，存储产业链迎来新的增长契机，机构普遍认为国内存储厂商正面临重要的战略发展机遇，其中德明利被重点提及。 当前，随着人工智能技术的不断深化，数据存储需求呈现爆发式增长，这对存储技术提出了更高要求。分层存储和可信存储作为关键方向，不仅提升了数据管理效率，也增强了数据安全性。在此背景下，存储行业正迎来新一轮的技术升级与市场扩张。对于国内企业而言，这既是挑战，更是难得的发展机遇。
9月19日，德明利涨停，5日最高20.11%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
9月15日20:26，《风口研报》精选了关于“存储”行业的研究报告并进行了整理。分析师指出，由于美光暂停DRAM报价，存储行业价格上涨的趋势可能进一步加剧。同时，AI时代的到来推动了存储需求的升级，带动模组厂商和解决方案厂商的价值提升，行业分工也更加细化。分析认为，存储方案厂商将持续受益。报道中提到了江波龙，该公司在9月19日出现明显上涨，4个交易日内最高涨幅达到22.26%。
市场热点二 旅游
消息面上，今年国庆假期与中秋节重合，形成长达八天的“超级黄金周”，激发了多样化的出行需求。携程于9月17日发布的2025年国庆旅游趋势预测报告显示，截至目前，该平台国庆期间跨省游订单量同比增长45%。
《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！
9月15日21:16，《狙击龙虎榜》关注市场动态，指出旅游出行市场已进入预订高峰期，机票、火车票、用车等交通服务的人均预订量较去年增长约10%，且仍有继续上升的趋势，节目中特别提到了西域旅游。 从当前市场表现来看，旅游行业的复苏势头明显，尤其在节假日期间，出行需求的集中释放带动了相关产业链的活跃。这种增长不仅反映了消费者对旅行的持续热情，也显示出经济回暖带来的消费信心提升。西域旅游作为行业代表之一，其受到关注也说明市场对其未来发展前景的认可。随着假期临近，预计相关数据还将继续走高，值得持续关注。
《早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
9月16日21:05，《早知道》栏目跟进报道，商务部等九部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，有机构预测十一黄金周期间旅游市场将继续保持旺盛态势。报道中提到西域旅游作为新疆自治区唯一的文旅类上市企业，具备独特的资源优势，目前已形成了包括道路旅客运输、索道运营、温泉度假、国际旅行社以及旅游演艺等多项旅游业务的综合体系。
其在9月19日大涨12.61%。
市场热点三 光通信
消息面上，根据LightCounting的预测，未来五年内光交叉开关（OCS）的出货量将快速上升，从2023年的约1万台增长至2029年突破5万台。中信证券指出，OCS技术路线具备较高的可行性，其优势显著，未来增长具有较强的确定性，建议关注整机、核心器件及光学零部件等全产业链的发展机会。 从行业发展趋势来看，OCS作为提升光网络灵活性和效率的关键技术，正逐步成为数据中心和通信基础设施升级的重要支撑。随着5G、云计算和大数据应用的持续扩展，对高速、高容量传输的需求不断攀升，OCS的市场前景值得期待。当前的技术积累与政策支持也为该领域的发展提供了良好环境，产业链相关企业有望从中受益。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
9月18日18:41《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“长飞光纤” ，发文指出：公司是全球光纤光缆龙头，棒纤缆一体化产能大。空芯光纤自主可控、性能领先，已用于算力数据中心试点。光模块覆盖入网/传输网/数据中心/无线网，博创科技10G PON OLT光模块国内领先，5G相关光模块规模销售。G.654.E光纤助力刷新BOTDR传感距离及量子密钥分发世界纪录。参股长芯盛研发高柔机器人线缆，联合成立长智公司聚焦具身智能与人形机器人解决方案。9月19日，长飞光纤涨停。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
9月18日07:42《电报解读》 追踪到“亨通光电”互动易线索 ，随即发文加以梳理：公司具备批量交付能力的空芯反谐振光纤已亮相，损耗达到国际先进水平损耗值。公司800G光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试。9月18日，亨通光电收获涨停，次日再度拉升，2日最高17.26%。
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